银轮股份成立于1999年3月10日，于2007年4月18日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省。公司是国内热管理领域的领先企业，专注于热交换器等热管理产品及后处理排气系统相关产品，拥有技术与全产业链优势。

　　公司主营业务为油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售，所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，涉及国六概念、小鹏汽车概念、汽车热管理等概念板块。

　　2025年，银轮股份营业收入为156.78亿元，在行业106家公司中排名第4，行业第一名潍柴动力营收2318.09亿元，第二名拓普集团营收295.81亿元，行业平均数为51.5亿元，中位数为17.74亿元。主营业务构成中，热交换器营收147.34亿元，占比93.98%；其他业务营收8.61亿元，占比5.49%；贸易营收8252.47万元，占比0.53%。净利润方面，2025年为10.86亿元，行业排名第8，行业第一名潍柴动力净利润136.8亿元，第二名动力新科净利润28.72亿元，行业平均数为3.68亿元，中位数为1.23亿元。

　　偿债能力方面，2025年银轮股份资产负债率为62.04%，高于去年同期的61.49%，且高于行业平均的39.71%。从盈利能力看，2025年公司毛利率为19.23%，低于去年同期的20.12%，也低于行业平均的21.52%。

　　公司控股股东和实际控制人为徐小敏、徐铮铮。董事长徐小敏，1958年2月出生，大专学历。1975年12月进入浙江天台机械厂工作，历任多职，1999年3月至今担任公司董事长，对公司发展具有决定性影响。2025年薪酬为256.14万，较2024年的184.14万增加72万元。总经理夏军，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士。有丰富的行业工作经验，2016年7月进入公司，2020年至今任公司总经理。2025年薪酬为262.22万，较2024年的222.51万增加39.71万元。

　　截至2025年12月31日，银轮股份A股股东户数为5.21万，较上期增加18.80%；户均持有流通A股数量为1.52万，较上期减少15.77%。截止2026年3月31日，公司十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第二大流通股东，持股1410.94万股，相比上期减少45.22万股。南方中证500ETF（510500）退出十大流通股东之列。

　　东方证券指出，公司一季度营收同比增长较快，利润端受原材料及汇兑影响同比维稳，业绩表现好于行业平均。业务亮点：1. 液冷、燃机等数字能源业务有望成盈利核心增长极，在数字能源领域有技术、客户和海外产能优势，配套海外客户，有望实现国产替代和提升配套份额。2. 2025年推进国际化发展，海外工厂盈利能力改善，将加快建设全球属地供应链，提升海外业务盈利能力。预测2026 - 2028年EPS分别为1.45、1.96、2.53元，目标价60.90元，维持买入评级。

　　国金证券指出，2026年一季度营收增速超预期，利润受汇兑及原材料涨价短期承压。业务亮点：1. 乘用车、商用车及非道路板块超预期增长，数字与能源板块维持高增速。2. 推出外汇套期保值和与供应商提前锁价等措施平滑业绩影响因素，预计Q2盈利能力恢复正常。3. 发电业务攻坚燃气发电机尾气排放处理系统等项目，液冷业务聚焦北美及台系客户。预计26/27/28年公司实现营收186/218/257亿元，归母净利润12/15/20亿元，维持“买入”评级。

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